成 月 ６日
説 明 資 料
目次
第 部 中小企業 巻く環境 商工中金 使 ヷ役割
第 部 成2 期 業績
成 期 業績概要 ヷヷヷヷ10
コ 業 粗利益 ヷヷヷヷ11
資金運用 定残高等 移 ヷヷヷヷ12
総資金利鞘等 移 ヷヷヷヷ13
非資金 引業 組強化 ヷヷヷヷ14
経 ヷヷヷヷ15
ㄧ良債 移 ヷヷヷヷ16
自己査定 状況ヷㄨ信 用 移 ヷヷヷヷ17
18
中小企業 巡 金融ヷ経 環境 ヷヷヷヷ3
商工中金 使 ヷ役割発揮 ヷヷヷヷ5
危機対応業 概要 意義 ヷヷヷヷ6
危機対応業 組状況 ヷヷヷヷ7
自己資 ヷヷヷヷ 19
資金調 状況及び債券発行実績 ヷヷヷヷ 20
外部 付 得状況 ヷヷヷヷ 21
成 度ㄦ期 業 展開 ヷヷヷヷ22
第 部
中小企業 巻く環境 商工中金 使 ヷ役割
中小企業を巡 金融 経済環境
第 部 中小企業を取り巻く環境と商工中金の使命・役割
ヷ景況 断指数 { 好転 企業数丌1 ㄧ変 企業数丌0.5 不調査対象企業数}丌100
指数 50 ㄥ回 い 調 査対象 企業群 景況 断 前 好 転 表 50 ㄦ 回 い 景況 断 前
悪化 表
○中小企業 景況 断指数
○中小企業 景況 断指数 1 過去 最ㆯ値 ㄦ回 曽 ㆯ水準 24.8 記録 そ 悪化 水準 あ 指数 ㄥ昇 い 10 11 2カ 連 ㆯㄦ 転
依然 厳 い状況
20 25 30 35 40 45 50 55 60
山山 山 山
山
山 谷
山
H21/1 全産業 24.8 非製造業) 29.4 H21/2
19.0
H9/5
山 谷
H11/1
第次 成 況
第次 成 況 H12/11 H14/1
進行 長銀
日債銀 山一
破綻
H19/10
H21/11 全 産業 43.0 製 造業 45.0 非 製造業 41.3
中小企業を巡 金融 経済環境
第 部 中小企業を取り巻く環境と商工中金の使命・役割
○中小企業 売ㄥ高 前 比マ ナ 売ㄥ 50 以ㄥ減少 い 企業 少 く く 業 種毎 バラツキ 10 4カ ぶ 減少幅 大
ヷ前 比 増減率
○中小企業 売ㄥ高 状況
非製造業
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
H.07/1 H.08/1 H.09/1 H.10/1 H.11/1 H.12/1 H.13/1 H.14/1 H.15/1 H.16/1 H.17/1 H.18/1 H.19/1 H.20/1 H.21/1 ( 暻)
売 高全産業 売 高製造業 売 高非製造業
谷
山 第次
成 況
進行
H21/5 6 19.7％ 全産業 H12/11 H14/1
谷 山
第次 成 況 長銀 日債銀
山一 破綻
山 H19/10
売 高製造業
売 高全産業
製造業
H9/5 H11/1
H21/5 27.5％
売 高非製造業
H21/6 12.6％ 非製造業
H21/10 11.1％
H21/10 16.3％
H21/10 21.4％ 製造業 全産業
ヷ売ㄥ高(前 比増加率) 建設ヷㄧ動産 除 く900社 成12 4 700社調査ベヸ
成12 5 以降900社調査ベヸ 作成
商工中金 使命 役割発揮
中小企業 巻く厳 い環境 踏 え 21 度 ヸフテ ネット機能 発揮 万全 尽く
ヷ中小企業 相談 対 懇 ヷㄠ寧ヷ迅 対応 ㄟ 徹底
ヷ 経験 総合金融機能 発揮 危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 発揮
全力 挙 組
第 部 中小企業を取り巻く環境と商工中金の使命・役割
中小企業 中小企業 金融機関 あ 商工中金 客さ 成長 そ 私 成長
私 客さ 立場 長期的 視 企業 見
創業以来 中小企業経営 深い理解力 先進的 金融手法 始 総合金融サヸビ
そ 全国 展開 ネットワヸ 力 最大限 活
企業 ラ フ テヸ 応 ソリュヸ ョン 客さ 持 的成長 支援 い
客さ 合 無数 喜び 各地 実 結び や 日 新 力 創 いく
そ 私 商工中金 使
○商工中金 使
○当面優先的 組 課
危機対応業 概要 意義
第 部 中小企業を取り巻く環境と商工中金の使命・役割
損害担保…日曓政策金融公庫 一部補償 元金 ％ま た ％ を け 必要資金を融資す キ ム
ン…財政投融資資金 期間7 財投金利 等 を日曓政策金融公庫経由 調達し 必要資金を融資す
キ ム
21 1 ～1.2 1.2 21 6 ～4.2 3.0
技培1 12 8日 政府 緊急経 対策 い 日 政策金融公庫や 商工組合中央金庫等 ヸフテ ネット 付等 延長ヷ 決定
危機対応業 滑 実施 必要 財 盤 確保 成21
7 億 危機対応準備金 入
危機対応準備金 自己資 比率 計算ㄥ 中 的自己資 TierⅠ 算 入さ
成 度 目途 危機対応業 あ 方 政府 保 株式
処 あ 方及び国 関ㄨ あ 方 い 検討 加え 必要 あ 認 そ 結果 い 必要 措置 講
必要 措置 講 間 政府 保 株式 処 い
○危機対応業 概要
危機対応業 外 金融秩序 混乱や大規模 災害等 危機時 日 政策金融公庫 信用供ㄨ等 指定金融機 関 商工中金 日 政策投資銀行 必要 資金 供給
○ 以降 政府 措置
市場 動向 踏 え 成 日 起算 概 ～
目途 改正前 成 日 起算
中堅企業等 危機対応融資
危機対応準備金 出資
危機対応融資 損害担保
政 府
日 曓 政 策 金 融 公 庫
商工中金
中小企業等
出資 資金
貸付 利 子補給金交 付
ﾌ ﾛ
危機対応業 融資枠
危機対応準備金 創設 商工 中金法 ㄟ部 改正法
政府保 株式 全 処 期限 見直 商工 中金法 ㄟ部 改正法
国 関ㄨ あ 方等 い 検討 商工中 金法 ㄟ部改 正法
危機対応業 組状況
第 部 中小企業を取り巻く環境と商工中金の使命・役割
○危機対応融資 組実績
単位 億 融資枠
期
暻～ 暻
期
暻～ 暻
暻曒ま 累計実績
参考 暻曒ま 累計実績
33,375 3,124 7,855 10,979 13,540
(5,604) (12,733) (18,337) (23,168)
うち損害担保付貸出 26,375 3,124 7,498 10,623 13,066
9,000 740 2,798 3,537 3,854
(303) (615) (918) (1,006)
うち損害担保付貸出 6,000 322 580 902 971
42,375 3,864 10,652 14,517 17,394
(5,907) (13,348) (19,255) (24,174) 件数
合 計
中小企業等向け
中堅企業等向け 件数
件数
43.4% 35.7%
30.7% 29.8%
10.7% 12.6%
15.2% 21.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
危機対応業 当金庫全体
製造業 卸小売業 サ ビ 業 そ 他
危機対応業 組状況
第 部 中小企業を取り巻く環境と商工中金の使命・役割
○危機対応業 期間 付実績 21 9 時
○業種 付実績 21 9 時
1 以 17%
1 超3 以 6%
3 超5 以 68% 5 超7 以
7%
7 超 2%
ヷ生産調整等 通 資金面 影響 ㆂ 業種 比 大 い製 業向 割合 高い
ヷ長期資金 主体 ヸフテ ネット機能 発揮 事例Ⅰ 銀行 出態度変化 資金繰 悪化 対
応 穀物相場 急騰 赤字決算 食品製 業 社 借入申込 対 無担保 融資 い 既往 引 銀行 ㄟ 難色 示 社 資金繰 急激 悪 化 当金庫 工場実査 行い 穀物相場 見通 納入先 価 交 状況 社 術力等 業績 回復 十 可能 あ 断 メ ン地方銀行 協調 ㆁ入資金 融資
社 資金繰 安定 経営危機 脱 そ
業況 順調 移 い
事例位 銀行 出態度変化 資金繰 悪化 対 応 自動車部品製 業 社 ㅖ定 い 既往 引銀行
復資金 ㄟ時的 業績悪化 理 謝絶さ
資金繰 悪化 行 定時償還型私募債 債 ㄧ 行 デ フォルト 発生 メ ン銀行 あ 当金庫 社 主要販売 先 訪問 うえ 今 支援方針や発注見込 等 確認
社 ㄟ緒 経営改善計画 策定 いく中 業績回 復 十 可能 あ 断 社 自 力 加え 当金庫 運転資金融資 支援 び水 引金融機関 足並
揃 社 経営危機 脱
そ 引金融機関 支援 社 業 順
調 移 い
○危機対応業 支援事例
第 部
成 2 期 業績
成 暻期 業績概要
備考
ヷ臨時損失 臨時 益 除 コ 業 粗利益 ､業 粗利益 債券売却損益 除 ROA ROE 株式会社化 伴う法人税等調整 影響 修正 20/9 期 ROA △0.07% ROE △1.22% ROE 自己資 期初 期 均 算出
第 部 成 ９月期の業績
業務粗利益 前期比＋9億円： 貸出金残高 増加 約2,000億円 等に 資金利益 増加
経費】前期比 9億
株式会社化に伴う移行関連費用 一巡した に加え 経費節減に努 た 前期比9 億 減少
信費用】前期比 44億
一般貸倒引当金繰入 増加した 良 債権処理額 減少し 44億 減少
21/ 期 業績 ポ ント
自己資曓比率】前期比＋2.10％ 危機対応準備金1,500億 入 等に 前期比＋2.10％ 昇
(単位億 20/9期 21/3期 21/9期
ヶ暻 ヶ暻 ヶ暻
業 粗利益 618 701 711 9
コ 業 粗利益 674 659 672 13
経費 366 381 371
業 純益 一般貸引繰入前 251 319 339 19
27 0 23 23
臨時損失 267 382 342
良債権処理額(b) 263 394 327
経常利益 35
特別損益 3 0
法人税､住民税及び事業税 7 1 0
法人税等調整額 21
中間 当期 純利益 28 12
民間株式 出資 配当率 率 3% 3% - -
信費用(a)+(b) 290 395 351
ＲＯＡ 当期純利益ベ 0.05% % % -
ＲＯＥ 当期純利益ベ 0.82% .08% % -
自己資曓比率 8.94% 8.92% 11.02% 2.10%
TierⅠ比率 7.75% 7.68% 9.69% 2.01%
良債権比率 3.7% 2.4% 2.1% %
一般貸倒引当金繰入額 (a)
前期比
コ 業 粗利益
コ 業 粗利益 移
ヷ 出金残高 増加 約2,000億 等 資金利益 増加 コ 業 粗利益 前期比+13億 第 部 成 ９月期の業績
603 586 602
47 48 38
23 24 31
674 659 672
0 100 200 300 400 500 600 700 800 億
資金運用 定残高等 移
資金運用 定残高 移 残 出 均残高 移
• ヸフテ ネット機能 発揮 出金残高 前期比 +2,093億 20 10 株式会社化 1 間 4,384億 増加
• 特 長期運転資金 出残高 増加 第 部 成 ９月期の業績
22,205 21,822 21,004
40,289 44,824 48,834
26,826 24,965 23,867
15,589 16,679
22,889
8 9 ,321 9 1 ,612 9 3 ,705
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
20/9期 21/3期 21/9期 (単位 億
設備資金 短期運転資金
長期運転資金
そ 他資金運用 定
貸出金残高
87,943 88,122
90,277
85,000 86,000 87,000 88,000 89,000 90,000 91,000
20/9期 21/3期 21/9期
単位 億
総資金利鞘等 移
総資金利鞘等 移
備考 国 業 部門に け 実績
ヷ21/9期 6ヶ 預 金利鞘 21/3期 6ヶ 比7ｂｐㄥ昇
ヷ預金債券等利回 ㆯㄦ 短期金利 ㆯㄦ 割引債ヷ預金等 利回 ㆯㄦ 主要因 第 部 成 ９月期の業績
単ㆮ
期 期 期 前期比
1.77 1.78 1.69 -0.08
貸出金利回 1.90 1.90 1.86 -0.04
暼価証券利回 0.93 0.98 0.87 -0.10
1.46 1.52 1.39 -0.12
預金債券等原価 1.46 1.54 1.42 -0.11
預金債券等利回 0.69 0.72 0.66 -0.06
経費率 0.76 0.81 0.76 -0.04
0.31 0.25 0.29 0.03
0.44 0.36 0.43 0.07
1.21 1.17 1.20 0.02
貸出 預金等利回 差 － 資金運用利回
資金調達原価
総資金利鞘 －
預貸金利鞘 －
非資金 引業 組強化
○中小企業 設備資金需要 大幅 減退 い 等 ン ヸトヷロヸン 私募債等減少 引先 リ ヘッ ニヸ デリバテ ブ 引 増加 非資金利益全体 い 移
第 部 成 ９月期の業績
単位 億
期 期
～ 暻
リバ 18 25 47
役 ｹ ﾛ 20 22 23
役 私募債 26 29 27
国際業 11 12 13
そ 他 38 38 32
合 計 116 128 144
参考
(備考
23 24
29 10
13
9 13
13 11
7
6 6
16
15 13
71 72 69
10.6% 11.0%
10.4%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
20/9期 21/3期 21/9期
ﾘﾊ ｨﾌ 役 ン ケ ン 役 私募債 国際業 そ 他
単位 億 非資金利益/コ 業 粗利益
経費
○ 21/ 期 株式会社化 伴う移行関連 用 ㄟ巡 加え 経 節減 前 期比 億 減少
第 部 成 ９月期の業績
366
369
359
350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370
20/9期 21/3期 21/9期
参考 預金保険料 除い 経 単ㆮ 億
366 381 371
54.3
57.8
55.2
35 40 45 50 55 60 65 70
0 50 100 150 200 250 300 350 400
20/9期 21/3期 21/9期
(億
％
良債権 移
○再生支援 強化 延滞先 管理強化等 リ 管理債 前期比減少
備考 Ⅳ分類 額控除 後 リ スク管 理債権 貸出 金に占 め 割 合
●ㄧ良債 比率 移 第 部 成 ９月期の業績
●リ 管理債 移
322 500 419
1,868 1,632
1,464 1,106
50
104 3,297
2,184
1,987
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
20/9期 21/3期 21/9期
破綻先債権 延滞債権 貸出条件緩和債権 ｶ暻以 延 滞債 権 合計
備考 リスク 管理債 権 Ⅳ 分類額 控除後 金額 億
3 .7
2 .4
2 .1 2 .0
2 .5 3 .0 3 .5 4 .0
2 0/9期 2 1/3期 2 1/9期
自己査定 状況 信費用 移
※ 自 己 査 定 対 象 債 出 金 外 支 払 諾 見 返 や 利 息 私 募 債 仮 払
金 出金 準 債 含
●自己査定 引先区 残高
単ㆮ 億
●ㄨ信 用 移 第 部 成 ９月期の業績
○中小企業 業況 悪化 要注意先 残高 増加
○ㄟ般 倒引当金繰入 増加 ㄧ良債 処理 減少 ㄨ信 用 前期比44億 減少 危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 的確 発揮 引先 経営課 把握ヷ 共 化 サポヸト 強化 早 早 経営改善 いく
金額 構成比 金額 構成比
1,408 1.5% 1,433 1.5% 534 0.5% 524 0.6% 1,444 1.5% 1,299 1.3% 27,834 29.3% 34,187 35.2%
要管理先 74 0.1% 138 0.1%
そ 他要注意 先
27,759 29.2% 34,048 35.1% 63,872 67.2% 59,604 61.4% 95,095 100.0% 97,049 100.0%
暻期 21 暻期
破綻先
合 計 実質破綻先 破綻懸念先 要注意先
正常先
27 0 23
263
394 327
290
395
351
50 100 150 200 250 300 350 400 450 億
信費用
暼価証券運用 状況
価証券運用 状況
●評価差
• 国 債券 中心 価証券運用 実施 変動利付国債 保 い
• 外国債券 い 投資 え 縮 図
単ㆮ 億
● 価証券種類 残高
単ㆮ 億
● ウトラ ヤヸ比率 第 部 成 ９月期の業績
20/3期 21/3期 21 期 99％1％法 5.7％ 8.5％ 4.4％
備考 国債 短期国 債を除 いた金 額
残高 割合 残高 割合
8,448 58% 7,342 57% , 750 5% 710 6%
1,812 13% 1,420 11% 2,517 17% 2,412 19% 428 3% 340 3%
250 2% 276 2% 26 302 2% 250 2%
うち外国債券 290 2% 240 2%
14,509 100% 12,754 100% , 種類
期 21/9期
残高増減 国債
地方債 政府保証債
引先発行 私募債 そ 他社債
株式
そ 他 証券
合計
期 期 期
4 14 14
うち 外 国 債 券 - -
42 うち 外 国 債 券
う ち 株 式 25 13
満 期 保 暼 目 的
そ 他暼価証券
自己資曓
自己資 等 移 自己資 比率 移
※商工中金に わ 自己資本に関す 規制に いて 金融庁・ 財務省・経済産業省告示にて従来と同様 自己資本比率8%以上 単ㆮ 億
○自己資本 ＴｉｅｒⅠを中心とした構成
○特別準備金：20 10月 株式会社転換後 政府出資金 3,037億円 利益剰余金 970億円 合計4,008億円に いて特別準備金へ 振替を行 てい
○21 7月 政府追加出資を受け入 こ を危機対応準備 金1,500億円として計上
第 部 成 ９月期の業績
20/9期 21/3期 21/9期 自己資曓比率 8.94% 8.92% 11.02%
TierⅠ 自己資曓比率
7.75% 7.68% 9.69% 6.0%
7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0%
期 期 期
7,925 7,883 9,439 6,877 6,786 8,299 1,170 1,170 1,170 4,053 1,016 1,016
- - 1,500
- 4,008 4,008 1,686 661 614
785 825 785
11.41% 12.15% 9.46% 繰延税金資産
中核自己資曓 TierⅠ
繰延税金資産 TierⅠ 自己資曓
うち民間保暼株 出資金 うち政府保暼株 出資金
うち利益剰余金 うち特別準備金 うち危機対応準備金
資金調達 状況及び債券発行実績
単ㆮ 億 単ㆮ 億
第 部 成 ９月期の業績
技預金 譲渡性預金 含
発行 タン
ヷ資金効率 高 資金ポ ョン 弾力的 発行
発行実績
ヷ 債 原則毎 発行 10
個人向 新型定期預金 残高 6,883億 1/3対比1,347億 増加
期 期比
一般法人等 25,546 1,090
個人 8,498 1,330
合計 34,044 2,420
個人向 新型定期預金 残
高 億
対比 億 増
加
期 期比
募集債 主に機関投資家向け 50,010
売出債 主に個人向け 12,101 ,
合計 62,112 ,
●預金 入先 訳
●債券販売先 残高 訳
/ 期 / 期 / 期
10 債 300 147 0
7 債 0 0 0
5 債 2,566 2,410 3,051
3 債 2,826 2,919 2,454
1 債 1,762 1,678 1,128
5 売出債 375 351 317
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
义 単 位 億 乊
期 期 期
預金 譲渡性預金 27,268 31,623 34,044
債券 66,205 64,057 62,112
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
义 単 位 億 乊
調 訳
債券 度間発行
外部格付け 得状況
R&I 商工中金 信用力評価 当 完全民営化 移行期間 あ 政府系機関 現時 事業 盤ヷ財 盤 評価 加え 移行期間中 信用力 確保 措置 容 実効性 完全民営化 向 業 運営ヷ管理態勢 見通 踏 え 完全民営化 信用力 見極 付 織 込 いく いう考え方 臨 い 完全 民営化 前提 場合 高い 付 維持 信用コ ト 除 利益 安定的 確保 リ 耐久力 向ㄥさ
や 完全民営化 安定 調 盤 確保 要 課 大 い 政府保 株式 全部処 時期 3 半延び2017～2019 態勢整備 組 時間 確保
2011 度 目途 政府保 株式処 や国 関ㄨ あ 方 い 検討 加え 完全民 営化 見直さ 株式会社化時 想定 比 国 関ㄨ 強 可能性 あ R&I 今 議論 慎 見極 付
映 いく
付 得状況 成21 1 日現
Ｒ& ニュヸ リリヸ 成2 7 24日 第 部 成 ９月期の業績
今回 見通 変更 SCB 危機対応業 指定金融機関 役割 大や SCB 法 改正 示さ う SCB 政府 関 強固 ムヸデ ヸ 見方 映 い 政 交代 日 政府
SCB 要 役割 変化 い
2008 2009 SCB ムヸデ ヸ ニュヸ リリヸ 成2 12 7日
付機関 符号
Ｒ Ⅰ
AA渉 ナ安定的 発行体 付 ムヸデ ヸ
Aa培 ナ安定的 長期 ニ 無担保債 付 Ｒ
AA ナ安定的 長期優先債 付
現 付
得状況
成21 度 期 業 展開
第 部 成 ９月期の業績
ヷ引 危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 発揮 経営改善支援等 引先 企 業価値向ㄥ サポヸト強化 最優先課 ㆮ置 組 ㄟ 強化
ㄥ記 組 通 業績 改善 目指
○ 出 危機対応業 中心 ヸフテ ネット機能 発揮 万全 期 出残高 ㄟ 増加 見込
○ 出利鞘 引先 企業価値向ㄥ 組強化 非金利競ㅗ力 強化
○ ヸフテ ネット機能 発揮 引先 経営課 解決 向 サポヸト 強化
○業況変化 ㅖ 捉え 早 早 経営改善 進
○ 引先 事業資産 活用 融資 キヸム 高度化 ABL等
業
粗
利
益
大
ㄨ信 用 削減
○役 益 大 引先 経営課 深く入 込 的確 ニヸ 対応 ビ ネ マッチン や情報 提供 コンサルテ ン 子会社 含 ルヸプ総合力 活用
○ 信 引 強化 個人向 預金 着実 増強 加え 法人 中心 引先 営業性資金 吸 主体 ㄟ 進
経 削減
○業 効率化 ㄟ 進商工中金 概要
正式 称 株式会社 商工組合中央金庫 略称 商工中金 成20 10 1日 株式会社化
業 開始 昭和 日
法 株式会社商工組合中央金庫法 成 法 第 号
店舗数 店舗 国 店舗ヷ全都 府県 配置 海外 店舗
職員数
資 金 億
資金 億 う 債券 億 預金 億 譲渡性預金 億
出金 億
照会先等
商工中金 経営企画部
牧 [email protected] 中 [email protected] 電話
Ｆ Ｘ
○ 資料 情報提供 目的 作成さ あ 記載さ い 意見やㅖ測 株式ヷ債券
募集 売出 売 勧誘 あ
○ 資料 将来 見通 関 記述 含 い 将来 見通 関 記述 い 作 成 途記載さ 日付 時 あ そ 時 入手可能 情報 く前提 計画 期待 断及び仮定 使用 い 将来 見通 関 記載 様々 リ やㄧ確定要
因 影響 現実 結果 見通 大 く異 可能性 あ 記述
資料 作成さ あ 随時更新 義 や方針 商工中金
○ 記載さ い 容 商工中金 信頼 足 正確 あ 断 情報 作成 い 経 環境等 ㄧ確実 要因 影響 あ 商工中金 そ 正確性ヷ確実性
保証 あ 記載さ 容 事前連絡 変更さ あ
